Os quatro passos que a Whalemate propõe na primeira vez que você entra no painel: os dados da sua empresa, as informações com as quais são montadas suas simulações, a configuração do seu domínio de e-mail e o carregamento dos seus colaboradores.
Deixar a plataforma pronta em uma ordem que funciona, em vez de descobrir por conta própria o que precisa ser configurado antes de lançar a primeira campanha.
Carregar de uma vez os dados que depois são reutilizados por todo o produto: o logo e a cor da sua marca, o idioma, a URL da sua Academia e o e-mail para o qual chegam os relatórios de phishing.
Dar à equipe da Whalemate o contexto com o qual são desenhadas suas simulações: quais ferramentas seu pessoal usa todos os dias e quais benefícios ele tem.
Garantir que os e-mails de simulação não caiam no spam, com os guias do Google Workspace e Microsoft à mão.
Quando você entra no painel pela primeira vez, o assistente se abre automaticamente e o menu lateral fica reduzido: até que a configuração inicial esteja concluída, a única seção disponível é o assistente. Não é um erro do menu.
A configuração inicial é considerada concluída quando sua empresa tem pelo menos um colaborador carregado. Não há nenhum outro indicador: é o único dado que o sistema observa. Enquanto não houver colaboradores, o assistente volta a aparecer em cada acesso, mesmo que você já tenha completado os quatro passos.
Somente quem entra com acesso de Administrador o vê. Um Administrador da Academia não o vê.
A tela se chama «Perto da linha de chegada!» e os quatro passos são exibidos um abaixo do outro.
Todos os campos são obrigatórios, exceto o último:
Logo — a imagem precisa estar no formato JPG ou PNG.
Nome da organização.
País.
Idioma principal — o idioma com o qual o painel é aberto e com o qual os conteúdos são filtrados.
Quantas pessoas há na sua empresa?
Setor — onze opções: Bancário, Comércio, Educação, Fintech, Saúde, Mídia, Transporte marítimo, Tecnologia, Transporte, Serviços públicos e Outro.
Cor da marca.
Slug da empresa — opcional, até 30 caracteres. É o identificador da sua empresa e define o endereço da sua Academia: academy.whalemate.com/#/tu-slug.
Este passo começa com um aviso, «Preencha com cuidado!», e o motivo é real: o que você carregar aqui é o insumo com o qual é montado o calendário de campanhas da sua empresa. Todos os campos são obrigatórios.
Ferramentas — uma lista fixa de opções para marcar. Se nenhuma corresponder, marque Other e o campo Mais ferramentas se abre para você escrever as suas.
Benefícios — texto livre. Quais benefícios seus colaboradores têm, e se há acordos com alguma marca. Serve para que as simulações usem pretextos verossímeis.
E-mail de relato de incidentes — um ou mais endereços, e precisam ser endereços válidos. É onde sua empresa recebe os alertas de phishing relatados pelos seus colaboradores.
Dois botões, Configurar Google Workspace e Configurar Microsoft, que abrem o guia correspondente em uma nova aba. São as exceções que precisam ser criadas no seu servidor de e-mail para que os e-mails de simulação da Whalemate cheguem à caixa de entrada e não ao spam.
Este passo não verifica nada. Você clica em Próximo quando terminar de configurar do seu lado; o assistente não valida se as exceções foram criadas. Se mais adiante os e-mails de simulação não chegarem, este é o primeiro lugar a revisar.
O botão Importar de abre as quatro formas de carregar sua folha de pessoal: Modelo, Microsoft, G Suite e Okta. Cada uma tem sua própria documentação.
G Suite e Okta aparecem desabilitadas se sua empresa não tiver essa integração habilitada. Se você precisar usá-las, escreva para nós e deixaremos disponíveis.
Ao lado está o botão Ignorar, para fazer isso mais tarde. Leve em conta antes de usá-lo:
Ignorar não encerra a configuração inicial. Permite que você entre no painel naquela sessão, mas como não há colaboradores carregados, no próximo acesso o assistente volta a aparecer e o menu volta a ficar reduzido. A única forma de encerrá-lo é carregar pelo menos um colaborador, a partir daqui ou de
Colaboradores → Funcionários → Importar de.
O progresso dos passos é salvo no navegador, então se você mudar de computador, de navegador ou apagar os dados do site, o assistente começa novamente desde o primeiro passo. O que você já carregou nos passos 1 e 2 não se perde: esses dados ficam salvos e voltam pré-carregados.
Completei o assistente e ao entrar novamente ele apareceu de novo.
É porque ainda não há nenhum colaborador carregado. A configuração inicial é considerada concluída quando sua empresa tem pelo menos um, então mesmo que você tenha feito os quatro passos, o assistente volta até que você importe sua folha de pessoal.
Entrei e no menu não aparece nada além do assistente.
É o esperado: até que a configuração inicial esteja concluída, o menu fica reduzido ao assistente. Ele abre completo assim que você tiver colaboradores carregados.
Mudei de computador e o assistente voltou ao primeiro passo.
O progresso é salvo no navegador, não na sua conta. Os dados dos dois primeiros passos já estão salvos e você vai vê-los pré-carregados; você só precisa avançar pelos passos novamente.
Ignorei a importação de colaboradores. Como faço depois?
A partir de Colaboradores → Funcionários → Importar de, com as mesmas quatro opções. Até que você carregue pelo menos um, o assistente vai continuar aparecendo cada vez que você entrar.
O assistente não aparece mais e eu quero mudar o logo ou o e-mail de relatórios. Onde está?
Os dados da sua empresa são editados a partir da configuração da empresa, e os guias de configuração de domínio estão nesta central de ajuda. O assistente não abre mais uma vez que a configuração inicial foi concluída.
Tem feedback ou quer solicitar melhorias? Nos avise em roadmap.whalemate.com/roadmap
